Комплексна AI-система для автоматизації кваліфікації лідів, контролю якості діалогів та аналітики продажів на базі n8n, Zoho CRM, PostgreSQL, Google Sheets та LLM.

Деталі проєкту

Контекст

• Бізнес/індустрія: B2B та B2C компанії, які отримують заявки через сайт та працюють із CRM.
• Поточний процес: менеджери вручну спілкуються з лідами, кваліфікують їх, створюють записи в CRM, аналізують переписки та формують звіти для керівництва.

Проблема

• Первинна кваліфікація лідів займає багато часу.
• Менеджери по-різному проводять кваліфікацію клієнтів.
• Відсутній автоматичний контроль якості діалогів.
• Немає єдиної системи, яка поєднує CRM, історію спілкування та AI-аналітику.
• Керівництво не отримує регулярної аналітики щодо роботи відділу продажів.

Рішення

<aside> 🧠

Розроблено комплексну AI-платформу з трьох взаємопов'язаних workflow, які автоматизують повний цикл роботи з лідами — від першого повідомлення клієнта до щотижневого звіту CEO.

Використані інструменти: n8n, Zoho CRM, PostgreSQL, Google Sheets, LLM.

</aside>

Логіка рішення:

Workflow 1 — AI Lead Qualification

1. Користувач починає діалог із AI-чатботом через віджет на сайті (Chat Trigger).
2. AI Agent проводить кваліфікацію за методологією BANT, ставлячи питання по одному.
3. Після збору достатньої інформації агент:
   • розраховує AI Score;
   • формує AI Context;
   • викликає Zoho CRM Tool.
4. Новий лід автоматично створюється в Zoho CRM.
5. Повна історія діалогу зберігається в PostgreSQL Chat Memory та прив'язується до ліда через Session ID (Skype_ID).

Workflow 2 — AI Conversation Analysis

1. За розкладом система отримує всі ліди із Zoho CRM.
2. Обираються лише ті ліди, які були створені чатботом.
3. За Session ID Chat Memory Manager знаходить відповідний діалог у PostgreSQL.
4. AI Agent аналізує кожну переписку окремо.
5. Для кожного діалогу визначаються:
   • помилки AI-агента;
   • основна проблема клієнта;
   • успішні патерни комунікації.
6. Результати автоматично записуються до Google Sheets.

Workflow 3 — AI Sales Monitoring

1. Щотижня система отримує всі ліди із Zoho CRM.
2. JavaScript Code Node розраховує ключові показники воронки продажів.
3. Додатково завантажуються результати аналізу діалогів із Google Sheets.
4. AI Agent поєднує кількісні та якісні дані.
5. Формується структурований управлінський звіт:
   • проблеми воронки;
   • bottleneck;
   • навантаження менеджерів;
   • рекомендації щодо покращення.
6. Telegram Bot автоматично надсилає готовий звіт CEO.